Nos solutions
notre métier est avant tout de vous conseiller
Concilium finance est un cabinet de gestion de patrimoine qui combine une approche personnelle et professionnelle. Notre savoir-faire allie l’expertise conseil et la mise en place de solutions adaptées au service de nos clients.
Notre métier est avant tout d’ANTICIPER et de mettre en place une stratégie appropriée : évolutions de vie, réflexion sur des projets professionnels et patrimoniaux, coups durs, imprévus, instabilité fiscale et législative, etc.
Conseil
Fiscalité
Transmission
Création de société
(holding, SCI, SEL)
Réorganisation patrimoniale
Protection familiale
Arbitrage de la rémunération du dirigeant, etc.
Financier
Assurance-vie
Contrat de capitalisation
Compte titres
PEA
FCP
OPCI
Investissement au capital de PME, etc.
Immobilier
Neuf (classique, Pinel)
Ancien (rénové, déficit foncier, Malraux, monuments historiques)
Commerce, Bureau, SCPI
Financement bancaire,
Renégociation de crédits
Meublé (classique, résidence service)
Prévoyance et santé
Assurance emprunteur
Prévoyance professionnelle
Garantie homme clé, Mutuelle, Garantie associés, Assurance décès invalidité
Retraite
PERP, Madelin retraite,
Rentes viagères,
Produits patrimoniaux
(immobilier, financier, etc ).
Entreprise
Contrat de capitalisation, personne morale
Retraite collective (article 83, PERCO)
Intéressement, participation (PEE)
Indemnités de fin de carrière (article 39)
